【開催報告】Web勉強会「紹介案件を毎月10件生む”連動型の経営システム”全貌大公開！」【税理士】

2025年8月21日、アップスマイル税理士法人 代表社員税理士の辻本聡先生を講師にお迎えしました。

「紹介をベースにした経営システム」をテーマに、

創業から6年間、毎月10件以上の紹介案件を獲得し続けている仕組みについてお話しいただきました。

今回の開催レポートでは、その中でも特に注目してほしい3つのポイントをシェアします！

１．紹介を軸にした経営システム

創業から6年で年商2億円を突破という驚きの実績を誇る辻本先生。

「安定して事務所を成長させるためには、紹介を軸とした経営システムが不可欠」とおっしゃっていました。

実際、顧客の97％が顧問税理士の切り替えによる紹介案件であり、

さらに税務顧問以外にも、経営顧問や事業承継顧問が収益の4割以上を占めているとのことです。

辻本先生は、特に士業事務所では、紹介を「待つ」のではなく、

計画的に「生み出す」仕組みを作ることが大切とおっしゃっていました。

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