売上10％増！不動産登記偏重から脱却し、税理士ルートを開拓した司法書士の取り組み【司法書士】

とある司法書士事務所（職員数5名未満）の活動事例をご紹介します。

～活動開始前～
こんな課題を抱えていました。
✅案件の9割が不動産登記。将来を見据え相続分野を伸ばしたいが、切り口がない
✅開業当初から税理士とのつながりが少なく、関係構築の糸口がない
✅他の司法書士との差別化が難しい

そこで行った施策が…
 

「税理士事務所の職員さんが顧問先訪問時に使えるツールを用意して、

　定期的に“補充”に行くだけでも、関係性は強化しましょう！」

と提案したところ、先生のニーズにマッチ。

これをきっかけに、実際の行動が変わりました。

📝 実際に取り組んだ3つのステップ

ステップ①：移動時間の見直しで営業リソースを確保

金融機関との契約書確認業務をFAX中心に切り替え、空いた時間を営業活動にシフト。

ステップ②：丁寧な対応で“紹介”を引き出す

相談者の満足度を意識した対応に注力し、「良い司法書士がいる」と税理士の先生への紹介を促進。

ステップ③：税理士事務所への訪問時に“選べるツール”を提示

紹介された税理士には「提供ツール・セミナー一覧表」を持参。

相手のニーズに合わせて選んでもらう方式で、2回目のアポ率も向上。


💡成果は？

✅営業開始から約3か月で、相続系売上が年間ベースで500万円近く増加！

　（遺言・信託含む）

✅前年度比で売上10％以上アップ。コロナ禍でも大幅成長。

✅提携した税理士事務所では毎月相談案件を獲得できるAランク事務所に。


🔑 成功のポイント

「相談者経由で税理士紹介」という新しいルート開拓に挑戦

税理士の先生方が活用できるように、司法書士サービスをツール化・見える化したことが差別化につながったようです。

📎 活用したツール例

提供ツール・セミナーレジュメ一覧

＞https://znews-online.com/accs/user/movie/watch.php?c=MzYw&v=2556&mk=2

※本ツールは士業オーナーズクラブ「ダイヤモンド」「司法書士パートナーズ」会員様向けのツールとなります。

税理士との提携に伸び悩む方には、特にヒントになる内容だったのではないでしょうか？

もし「うちでもこのツール使ってみたい」という方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせくださいね！